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엔터프라이즈는 곧 초신성이 될 미내리언 태양계의 두번째 행성에 세워진
연구지기로 향한다.
커크는 연구원들의 철수를 돕기 위해 행성으로 이동하지만
기지의 연구원들을 발견하지 못한다.

스캇이 74시간 후 높은 방사능을 방출하는 홍염의 영향을 받게 될 거라고 보고하자
커크는 함선을 이동시키라고 명령한다.
커크와 대원들은 남겨진 녹화영상에서 3개월 전 연구원들의 모습을 보게된다.
화면 안에서 굉음과 함께 갑자기 연구원들이 사라지는 광경을 보게되고
곧이어 기지 안에서 굉음이 울리고 맥코이와 스팍 커크가 차례로 사라진다.

그들은 장소를 알 수 없는 공간에서 깨어난다.
스팍은 트라이코더를 통해 자신들이 지하 100미터 이상의 아래로
전송빔과 같은 것을 통해 이동되었음을 알게된다.
그들은 인간이 아닌 생명체 반응을 찾아내 그곳으로 향하고 누워있는 한 여인을 발견한다.
깨어난 여인에게 질문을 던지지만 여자는 아무런 대답도 하지 않는다.

맥코이는 그녀에게는 성대가 없지만 완벽하게 건강한 것으로 보인다고 진단하고
어떻게 대화해야 할지 난감한 상황에서 스팍은 그녀가 텔레파시 종족도 아닐 거라고 추측한다.
맥코이는 그녀를 젬이라고 부르기 시작한다.

갑자기 두 명의 외계인이 나타나 자신들이 바이안 이라고 소개한다.
그리고 커크의 말은 들으려 하지 않고 그들을 역장에 가둔 뒤
여인을 검사한 후 사라진다.
역장이 해제되자 여인은 커크의 이마에 남은 상처를 순식간에 낫게 만든다.
맥코이는 그녀가 감정이입 능력자임을 알게되고 그들은 스팍이 찾아낸
알 수 기계가 놓인 장소로 그녀를 데리고 이동한다.

몇몇 설비 근처에서 유리상자에 갇혀 사망한 채 표본처럼 보관중인 두명의 연구원을 찾아낸다.
그리고 커크와 스팍 맥코이는 자신들의 이름표가 붙은 유리관을 보게된다.
바이안이 나타나 사망한 대원들은 불완전한 실험체였다며 커크와 일행을 실험하려 한다.
스팍이 외계인을 쓰러뜨리고 커크가 그들의 무기를 챙겨 그곳을 벗어난다.
하지만 바이나인들은 그들이 도망치도록 내버려 둔다.

커크와 일행은 지상으로 올라와 다시 연구소로 향하고
마침내 다다른 연구소 앞에서 스캇과 대원들을 발견한다.
동시에 커크는 바이나인들을 목격하고 그들에게 다가가다가 쓰러진다.
맥코이와 스팍은 스캇과 대원들이 신기루였음을 알게된다.

커크만이 필요하다며 나머지는 둘려 보내주겠다는 바이나인들의 요구에
커크는 자신이 남기로 하고 대원들에게 돌아가라고 명령한다.
하지만 바이나인들은 약속을 어기고 대원들을 어디론가
전송하고 커크마저 생포해 실험실로 데려간다.

바이나인들은 문명이 가진 지식의 가치가 필요하다며
강인한 의지와 다른 이들을 위한 용기에 대해 언급하며 커크가 살아 남는다면
실험의 이유를 알게 될 거라고 말한다.

커크는 허공에 매달려 고통 받다가 맥코이와 스팍에게로 이동되어진다.
젬은 커크를 치료한 뒤 쓰러지고 맥코이는 커크와 그녀가 완전히 동조되어
모든 외과적 증세를 치료했다고 말한다.
그리고 그녀가 자신을 지키고자 하는 본능이 없다면
아마 죽게 될수도 있을 거라고 말한다.

커크는 자신이 실험실에 있었지만 무슨 일을 당했는지 기억할 수 없다고 말한다.
스팍은 커크가 나타나기 직전 빛을 보았다며 그것이 전송의 일종으로 보인다고 추측하고
외계인에게서 빼앗은 장치를 이용한다면 탈출할 수 있을 거라고 말한다.

바이나인들이 나타나 원하는 결과를 위해 스팍을 실험대상으로 이용하겠다고 말한다.
그들은 스팍이 생존율이 높다며 다만 뇌에 가해질 치명적 손상으로 치유 불가능한
정신착란을 일으키게 될 거라고 말한다.

스팍은 기계를 분석하고 커크는 맥코이의 주사로 잠이든다.
스팍은 자신이 잠든 커크를 대신할 수 있다며 외계인들이 오면 자신이 그들과 함께 가겠다고 말한다.
하지만 맥코이는 스팍에게 주사를 놓고 그를 잠들게 만든 다음
외계인이 나타나자 그들의 실험체로 끌려간다.
맥코이는 허공에 매달려 고통받는다.

스팍은 커크에게 기계가 정신적 명령에 의해 제어된다며
상대의 정신을 자극하는 기계라고 분석한다.
커크는 바이아인들이 자신들이 기계를 조정할 수 있음을
알면서도 내버려 두었다며 그들의 숨은 의도를 짐작한다.

스팍이 기계를 자신의 뇌 패턴에 맞게 조정하고 실험실로 전송되어
허공에 매달린 맥코이를 발견한다.
그들은 맥코이를 풀어주지만 사망이 임박한 상태임을 알게된다.
스팍은 각종 장기와 순환계가 붕괴된 상태라고 진단한다.
맥코이가 잠이들고 커크는 젬을 통해 맥코이를 살리려 하지만
바이아인들은 스팍과 커크를 역장에 가두고 모든 일은 방해 없이 이루어 져야 한다고 말한다.
이해할 수 없다는 커크의 말에 바이아인들은 젬이 스스로 행동할 줄 알아야
다른곳에 있는 그녀의 동족이 살아갈 수 있다며 그녀가 커크와 일행을 통해
삶의 의지와 서로를 위하는 마음을 배워야 한다고 말한다.
젬이 일어나 맥코이에게 다가가 그를 치료하기 시작한다.

바이아인들은 그녀의 본성이 새로워지고 있다며  다른 이에 대한 연민으로
삶의 방식이 변해가고 있다고 말한다.
그녀의 손짓으로 맥코이가 치료되기 시작하고 젬은 맥코이의 상처와 동조되어
고통스러워한다.

커크는 그녀가 죽을지도 모른다고 우려하지만 바이아인들은
그녀의 자기 희생이 자기 보호 본능을 넘어서야 한다며 개입하지 않는다.

맥코이는 그녀가 죽을 수도 있다며 그녀를 밀쳐내고  커크와 스팍은 감정을 억제해
역장을 벗어난다.
하지만 바이아인들은 끝내 개입하지 않겠다며 완전한 실험이 되어야 한다고 주장한다.
커크는 그들이 살아간다는 것에 대해 이해하지 못한다며 사랑과 연민이 없기 때문이라고 소리친다.
결국 바이아인들이 맥코이를 완전하게 회복시키고 젬과 함께 사라진다.

커크와 스팍, 맥코이는 엔터프라이즈 귀환한다.
커크는 바이아인들이 젬을 찾아낸 것인지 데려온 것인지는 알 수 없지만 그들이
진정한 삶의 가치는 알기 어려울 거라고 말한다.

*
인간의 마음에 자리한 선(善)이 갖는 가치에 대한 이야기이다.
능력을 가진 자들이 스스로 서로를 존중하며 살아가게 하려는 방법을
가르치는 수단으로 커크와 대원들을 이용했다.

*
모든 것이 살아 가려면 진실한 것이 최고임을 보여야 한다.
그것이야말로 문명을 살아남을 가치가 있게 만드는 것이다.

*
난 의사지 석탄 캐는 광부가 아니야!

Director: John Erman
Writers: Gene Roddenberry (creator), Joyce Muskat

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Kathryn Hays : Gem 
  Alan Bergmann : Lal 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Davis Roberts : Dr. Ozaba 
  Jason Wingreen : Dr. Linke 
  Willard Sage : Thann